Маркетинговый анализ рынков нанопродуктов

Наименование проекта: «Маркетинговый анализ рынков нанопродуктов»
(государственный контракт №01.647.11.2010 от 24 ноября 2008 года)
Заказчик: Федеральное агентство по науке и инновациям
Головной исполнитель: Государственный университет управления
Федеральная целевая программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 годы» (направление «Развитие информационно-аналитической составляющей инфраструктуры наноиндустрии»)

Руководитель проекта
Директор Института маркетинга ГУУ  Г.Л.Азоев

Цель исследования
Разработка методологии и инструментов анализа рынка нанопродуктов. Проведение маркетингового анализа мирового рынка нанопродуктов с выделением его состояния  и тенденций развития. Анализ рынка нанопродуктов РФ с оценкой его текущих и  прогнозных характеристик. Формирование маркетинговой концепции развития рынка нанопродуктов РФ; стратегий, технологий и инструментов ее реализации.

Полученные результаты

• На основе разработанной концентрической модели рынка нанопродуктов представлена апробированная в ходе проекта технология сегментации рынка  и выделения продуктовых ниш, разработан формат и процедуры исследования рынков нанопродуктов с детализацией и формализацией процедур сбора и обработки информации.
• Проведен анализ мирового рынка нанопродуктов.

Систематизированы приоритеты национальных программ развития наноиндустрии США и ЕС. Представлена оценка структурного построения и государственного регулирования наноиндустрии США, Японии, ЕС, КНР, Израиля, Индии, стран бывшего СССР. Особое внимание уделено анализу участия научных, промышленных, общественных организаций и предпринимателей в формировании рынка нанопродуктов и его инфраструктуры. Определены особенности формирования нанокластеров за рубежом.
Установлены ключевые параметры секторов и сегментов мирового рынка нанопродуктов (2009 г.) в разрезе группы «Наноматериалы» и ключевых коммерческих применений в медицине и биотехнологиях, энергетике, электронике и IT, обрабатывающей промышленности, в потребительском секторе. Определены цены и условия ценообразования на наноматериалы, установлены производственные предприятии, запущенные в 2009 г.
Разработан прогноз развития мирового рынка нанопродуктов (2014 г.), включающий концептуальный прогноз коммерциализации нанотехнологий, временные графики развития ядра рынка – «Наноматериалы», конъюнктурный прогноз применения наноматериалов в индустриальных секторах с выделением текущих и перспективных продуктовых ниш, построением инвестиционных рейтингов секторов и сегментов, рейтингов отраслей-потребителей.

• Проведен анализ российского рынка нанопродуктов.

Выделены барьеры, препятствующие развитию наноиндустрии (системные, частные, специфические), создающие технологические, экономические и социальные риски для операторов рынка. Представлено состояние и результаты деятельности организаций наноиндустрии РФ, относящихся к группам «Наука», «Производство», «Кадры (ВУЗы)», «ЦКП». «Торговля», «Другие организации». Проведен анализ конкурентной позиции наноиндустрии и ее участников, определены потребности организаций в кооперации и в дополнительном финансировании.
Установлены ключевые параметры секторов рынка нанопродуктов (2009 г.) и прогноз их изменения (2015 г.). Определены объемы продаж и темпы их роста, разработан прогноз коммерциализации нанотехнологий с построением индикатора фаз коммерциализации и временных графиков выхода технологий на рынок. Выделены текущие и перспективные продуктовые ниши, в том числе с возможностью серийного и массового производства.
Представлены: оценка и прогноз индикаторов развития рынка нанопродуктов с разработкой нормативных заданий (Программа 2015) с учетом текущего состояния; оценка и прогноз нового фондового индекса наноиндустрии; особенности формирования нанокластеров в РФ.
Установлено отношение городских жителей (потенциальных потребителей) к нанотехнологиям и их распространению. Выделены их текущие и прогнозные оценки развития нанотехнологий, отношение к государственной политике, в том числе – к государственному финансированию наноиндустрии в период кризиса. Проведено тестирование потенциального спроса на потребительские нанотовары. 

• Разработана маркетинговая концепция развития рынка нанопродуктов РФ, включающая: формирование рынка результатов интеллектуальной деятельности в сфере нанотехнологий с определением необходимых организационно-экономических и правовых изменений; механизмы и схемы формирования нанопродуктовых кластеров с предпроектными предложениями; комплекс маркетинговых стратегий, технологий и инструментов, обеспечивающих реализацию концепции.

В ходе реализации проекта также разработаны методические, информационные материалы и перечни, необходимые для регулирования работы операторов рынка.

Методические материалы

• Классификатор нанопродуктов, представленный в трех уровнях классификации (секторы, сегменты, применения нанопродуктов), предназначенный для систематизации имеющихся и появляющихся нанопродуктов. Основная цель классификации – структуризация нанопродуктов исходя из важнейшего маркетингового принципа – определения областей применения данной категории продуктов. В отличии от подхода к классификации базирующегося на отраслях науки и технологических принципах производства, в настоящем Классификаторе сделана попытка выделения и структуризации сфер применения нанопродуктов, что способствует решению задачи ускорения их коммерциализации.
• Словарь-справочник «Нанотехнологии и нанопродукты», включающий более 400 терминов, дополненных необходимой коммерческой информацией, предназначенный для организаций наноиндустрии РФ и учебных целей. Словарные единицы включают наноматериалы, специальное оборудование и приборную базу, а также нанопродукты из индустриальных и потребительского секторов рынка. Представленные описания содержат определения, методы/технологии производства, сферы применения, разработчиков, патентодержателей и другую необходимую информацию.
• Каталог-справочник  (база данных) «Организации наноиндустрии РФ», включающий данные полевых исследований по 491 организациям и снабженный интерфейсом для выборочного анализа и подготовки аналитических справок; цель справочника – развитие кооперации и сотрудничества, ознакомление потенциальных потребителей с операторами рынка.
• Технические задания на проведение маркетинговых исследований участников российского рынка нанопродуктов с анкетами и необходимыми инструкциями, предназначены для проведения «волновых» исследований.

Информационные материалы

• Профайлы стран-лидеров наноиндустрии, включающие ключевую информацию о «специализации» страны, ее достижениях и перспективах развития.
• Данные о ведущих мировых нанотехнологических компаниях, производящих наноматериалы и использующих их в индустриальных секторах.

Специальные перечни, необходимые для уточнения приоритетов регулирования наноиндустрии

• Перечень нанотехнологий, разрабатываемых в РФ. Объемы затрат на нанотехнологические НИОКР
• Перечень нанотехнологических НИОКР, находящихся на различных стадиях коммерциализации
• Перечень производимых в РФ нанопродуктов
• Лист текущих цен на российские нанопродукты
• Перечень специальностей/специализаций, в рамках которых ведется подготовка/переподготовка кадров для работы в наноиндустрии РФ
• Перечень услуг ЦКП в области нанотехнологий
• Влияние характеристик потенциальных потребителей на готовность покупать нанотовары

ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления» (ГУУ)